Emil är en 10-årig pojke som flyttar från landet in till stan med sin mamma.

Samtidigt landar Pelikanen på en badstrand. Han hittar kläder som han tar på sig. Här börjar Pelikanen sitt liv som människa. Han tar en taxi in till stan. Han flyttar in i huset bredvid Emils, utan att veta om att portvakten är allergisk mot fåglar.

Medan Emil vänjer sig vid sitt nya stadsliv, tar Pelikanen sina första steg som människa. Musikälskare som han är får Pelikanen jobb vid operan. Där blir han förälskad i den underbara ballerinan.

En dag träffar Emil Pelikanen och märker genast att denne är en fågel i människokläder. Emil och Pelikanen bekantar sig med varandra och blir goda vänner. Pelikanens ursprung är deras gemensamma stora hemlighet.

Sedan uppenbarar sig den söta Elsa på gården. Hon är jämnårig med Emil. I början är Emil svartsjuk, men sen blir också Emil och Elsa vänner.

Emil lär Pelikanen läsa och på det viset lär sig Pelikanen allt mer om hur det är att vara människa. Men när de har som allra roligast börjar portvakten misstänka något. Har inte den nye hyresgästen litet väl konstiga vanor?

Medan Emil besöker sin pappa på landet, börjar portvakten misstänka att Pelikanen inte alls är en människa.